新能源車保費“一天一價” 新規(guī)之下誰在漲跌？

　　新能源車保費“一天一價”新規(guī)之下誰在漲跌？

　　新規(guī)之下新能源車保費大幅波動，車價25萬元是個坎；專家建議整車企業(yè)自建保險品種

　　“我這車保費昨天比前天報價貴了3000塊錢，今天報價比昨天又便宜了1000塊錢。”一位剛剛購買了特斯拉Model Y的車主2021年12月29日向新京報貝殼財經記者表示。他花費約30萬元購買的愛車，保險價格卻像股票一樣在幾個工作日里不斷起伏。

　　2021年12月27日，經過調整后的新能源車專屬保險產品正式上線，多家險企均推出了相關產品。隨即有車主表示，自己的新能源車保費“大漲”。

　　“現在車險價格一天一個價，我跟同事聊了聊，一般是比以前高，也有降了一些的，具體的數據不知道。”中國人民財產保險股份有限公司(以下簡稱人保)的車險專員楊楊(化名)告訴貝殼財經記者，自新能源車險正式施行后，他們的工作陷入了“幾天一價”的情況。

　　“保險公司想跟隨政策搶占高地、響應國家號召，但又擔心新能源汽車賠付率太高出現賠錢，所以都十分糾結。”一位不愿具名的保險公司高管告訴記者。

　　“目前的車險價格變動主要是新政策下發(fā)后的調整期，后期會有所緩解。”汽車分析師張翔則向貝殼財經記者表示。“整車企業(yè)或許可以建立自身的保險品種，拓展整車企業(yè)的保險業(yè)務，建立自己有數據支持的低保費的保險體系。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹建議。

　　新能源車專屬險的一次改變，引發(fā)了保險公司、消費者甚至是廠家的新一輪博弈。

　　●焦點

　　特斯拉保險價格“震蕩”上升

　　在銀保監(jiān)會的指導下，中國保險行業(yè)協(xié)會在2021年12月14日發(fā)布了《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》。

　　新的保險政策為新能源汽車、電動汽車、混合動力汽車提供了大量的保障，諸如電池自燃，充電自燃，充電樁維修等都被納入了新保險中。

　　12月27日，經過調整后的新能源車專屬保險產品正式上線。

　　中國精算師協(xié)會在《新能源汽車商業(yè)保險基準純風險保費表(試行)》中指出，車主可以享受到降費的好處，這主要體現在新能源汽車的第三者責任保險和新能源汽車損失保險保費，將較現行傳統(tǒng)車險的基準保費，整體下降約0.8%，其中，新能源汽車第三者責任保險基準保費下降0.1%，新能源汽車車損險基準保費下降1.2%。

　　不過，在新規(guī)定發(fā)布不到一個月的時間里，網上出現了關于新能源車保單“漲價”的討論。

　　一位特斯拉Model Y車主上傳了一份新舊保費對比單，在2021年12月23日，其車險總額約為8399元，其中車損險約5800元；在12月27日，其車險總額約14000元，其中車損險增加至約13000元。

　　貝殼財經記者調查發(fā)現，車險報價的高低變化不止一例。一輛特斯拉Model 3性能版車型，此前保險價格約5000元，不久后一度飆升至8000元，最近車主的車險報價又降了1000多元。

　　另一位特斯拉Model 3普通版車主告訴記者，其保費也經歷了過山車式的變化，總體來說，還是比之前上漲了不少。

　　特斯拉方面稱，車輛保費平均漲10%，高性能版車型漲20%以內，從2021年12月30日統(tǒng)計來看，特斯拉車輛保費上漲幅度約在10%，比較受關注的高性能版車型保費，上漲幅度在20%以內，具體金額需要以當地保司的報價為準。

　　特斯拉官方對貝殼財經記者表示，對于車險價格變化情況，特斯拉也十分關注，并定期跟進變化。不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異。

　　●調查

　　新能源車保費有漲有跌，車價25萬元是個坎

　　已經開啟大規(guī)模交付的吉利極氪001，保險價格也從2021年12月24日的5470元，增長到了12月28日的6638元。在人保車險專員提供的一張比亞迪保險單中，一款2020年購入的漢EV車型，其在2021年12月7日的報價為7637元，但在12月31日時，報價達到了7937元。

　　蔚來汽車在2021年12月29日晚間表示，公司向用戶提供的包含保費及相關服務權益的2021版用戶無憂包，在車險費改之后，服務包價格依舊保持不變。不包含保險費用的無憂包，費用則會根據保司定價進行相應的調整。

　　小鵬汽車方面向貝殼財經記者分享了一份數據，據2021年12月28日各保司反饋的全國保費情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%至18.2%不等(不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異)，具體金額以當地保司的報價為準。

　　貝殼財經記者實地探訪了一些4S店。根據北京城南一家廣汽埃安4S店銷售專員陳先生介紹，如AION S PLUS、AION V等產品，有約300-400元的價格上漲。長安新能源銷售王女士、比亞迪汽車銷售李先生表示，長安奔奔E-Star、比亞迪宋PLUS DM-i等均沒有太大價格波動。

　　也有新能源車保費下降的案例。蔣先生是北汽ARCFOXαT的車主，2020年提車時保險價格約為3700元，專屬險發(fā)布后的價格約為3600元。網友李先生表示，比亞迪e2的價格有所下降，大概便宜了幾十元。人保車險專員楊楊向記者表示，新能源汽車保險訂單相比之前的價格漲跌五五開，但普遍下降也就300-500元，上漲在1000元、1500元也有。某保險公司內部人士表示，對于20萬元以下的車型，如果上一年沒有出險信息，那么報價多數會下調。

　　據媒體報道，中國保險行業(yè)協(xié)會近日向財險公司下發(fā)的《關于新能源汽車商業(yè)保險專屬產品基準純風險保費表測算調整說明》顯示，在車損險費率平滑方面，25萬元以下車價的新能源汽車，基準保費一律不上浮；25萬元以上車價的新能源汽車，基準保費可以上下浮動。

　　●原因

　　新能源車保費震蕩因維修價高？

　　面對特斯拉旗下產品的保險價格，尤其是車損險價格突漲，汽車分析師張翔表示，特斯拉車身結構采用了整體壓鑄技術，在車身結構造成輕微損傷時，保險理賠維修方案只能進行切割焊接，會對車身架構造成不可逆的損傷，使維修價格有不小的提升。

　　某保險公司的高管王健(化名)告訴貝殼財經記者，目前新能源汽車保險有一個上漲的勢頭，主要受“維修成本”、“車輛用途”、“產品和駕駛員群體的特性”影響。

　　首先，此次大幅漲價主要針對理賠率和理賠金額過高車型。電動汽車具有安靜、提速快、駕駛員多為“新手”的屬性，所以發(fā)生事故的概率也相對燃油車高。如今改為新能源汽車專屬車險，其保險定價就有了更多調整空間。其次，保險公司后臺看到的營運車輛中，電動汽車較多，其整體賠付率都普遍高于燃油車。營運車輛占比高，出險率高，也從側面拉高了整體的保險金額。再次，特斯拉、小鵬、蔚來保險價格上浮較為嚴重，除了它們本身的設計、動力以外，其專修機構、零配件也比較少，所以單次維修成本會更高。相比之下，諸如比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)主機廠，除了車身底盤結構有所變化，“車殼子”的零配件、維修都和燃油車異曲同工，企業(yè)的合作維修機構也會更多，所以保費漲幅并不明顯，甚至有所下降。

　　對外經濟貿易大學保險系教授王國軍表示，有關各方對新能源汽車專屬險的相關經驗較為有限，仍然需要一些嘗試。新能源汽車商業(yè)保險專屬產品擴大了新能源車型保障范圍，新能源車險核心部分的“三電”系統(tǒng)(電池及儲能系統(tǒng)、電機及驅動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng))均納入承保范圍，車輛行駛、停放、充電及作業(yè)期間的車損也被納入承保范圍，保障責任變大了，費率有一定的上漲也屬正常。

　　●糾結

　　保險公司怕賠錢專家建議車企自建保險

　　王健向記者表示，目前消費者對于波動的價格“惴惴不安”，保險公司也十分“糾結”。“我們保險公司都想跟著政策走，響應國家號召，做新能源汽車。但是現在有的新能源車賠付率幾乎達到了1：1.5，做了半天生意還賠本了，一方面是支持行業(yè)發(fā)展，另一方面也是怕消費者流失。就先撐著吧，也看看情況，調整調整。”王健如是說。

　　乘聯(lián)會秘書長崔東樹則表示，新能源車保險的推出是很好的事情。但成本增加偏高，可能新能源車省下的油錢要去交保險，不利于新能源車推廣。

　　崔東樹稱，新能源車保險本身來說是很好的事情，能夠解決消費者使用新能源車的擔憂。只要有了合適的保險，在新能源車使用過程中出現的主要問題都能夠得到有效的保障，有利于新能源車的推廣。

　　崔東樹提到，對于新能源車保費相比同級別燃油車高的現象，主要還是因為新能源車的保險歷史數據積累少。隨著近幾年新能源產品快速提升，相對于歷史數據中的老產品，目前新能源車的技術和安全提升比較快。前期的一些老舊車型出現故障的概率相對比較高。所以由于歷史數據的波動比較大，導致對前期一些高故障車型的歷史數據的帶入，由此影響了車型改進之后高安全低故障的合理費用和保障。

　　針對消費者遇到的車險價格大幅波動，崔東樹建議，保險行業(yè)在新能源車中應該用更近的數據信息，用更短期的數據延展分析，降低保費。

　　他表示國家也應該對新能源車在保險中的一些問題給予有效的支持，從而防止由于新能源車保險價格偏高，導致出現新能源車買得起卻用不起的情況出現，這樣也有利于新能源車行業(yè)更快發(fā)展。

　　崔東樹鼓勵整車企業(yè)建立自身的保險品種，汽車企業(yè)或許可以通過自己的數據，為旗下產品打造一個支持低保費的保險體系。

　　●博弈

　　特斯拉已自建保險體系政策仍有限制

　　目前特斯拉、長城、吉利、一汽等品牌都在自建保險體系。

　　2019年，特斯拉就推出保險業(yè)務，第一個推出的地區(qū)為美國加州，特斯拉稱在加州其保費產品比競爭對手的價格低30%。特斯拉在美國伊利諾伊州、得克薩斯州和華盛頓州尋求推出保險產品，但美國各州對保險業(yè)務的監(jiān)管要求不一，特斯拉在美國各地未能大規(guī)模推廣保險產品。

　　在早前的股東大會上，馬斯克表示他期待明年公司將保險產品推廣至全美國的大部分地區(qū)。

　　需要注意的是，相比于傳統(tǒng)保險，此前基于“實時駕駛行為”的特斯拉保險產品一直未能在加州上市，原因是加州當地不允許車企使用車輛數據來確定車主的保費，馬斯克和特斯拉正努力爭取讓加州改變這一做法，允許其“實時”保險推出。

　　2021年10月15日，特斯拉美國官網終于正式推出了基于“實時駕駛行為”的保險產品，該產品目前只在得克薩斯州上市，所有在得克薩斯州的特斯拉車型都可以購買這一產品。

　　特斯拉當時表示，與其他車險產品不同，特斯拉是根據車主的實際駕駛情況評估保費——車主的保費高低將取決于駕駛行為，而非傳統(tǒng)保險公司根據車主的信用、年齡、性別、索賠歷史和駕駛記錄等因素進行每月支付。按照特斯拉的說法，特斯拉的一般車主可以節(jié)省20%至40%的保費，最安全的司機可以節(jié)省30%至60%。

　　馬斯克對這項新業(yè)務寄予厚望。在2020年三季度的財報電話會議上，他表示保險業(yè)務的利潤將占整車業(yè)務利潤的30%到40%。2021年前三季度，特斯拉共交付62.3萬輛電動車，是全球最大的電動車生產商，公司預計在2030年能實現2000萬輛的銷售目標，屆時特斯拉的保有量將有望超過6000萬輛，保費收入自然非常可觀。

　　值得注意的是，2021年特斯拉已經在中國成立特斯拉保險經紀有限公司，注冊資本 5000萬元人民幣，由特斯拉汽車香港有限公司全資持股，經營范圍為保險經紀業(yè)務。

　　同時，吉利、一汽、長城等汽車品牌也紛紛在汽車保險上押注。2018年2月，吉利控股旗下全資子公司易保保險代理有限公司便獲批經營相關保險代理業(yè)務；一汽旗下的鑫安汽車保險公司，其前十股東均為一汽旗下子公司，成立三年時間就實現了盈利；長城汽車則從瑞士再保險公司等企業(yè)內高薪“挖”來高管，為品牌設計專屬車險。

　　不過目前保險行業(yè)在政策引導下，并沒有太多空間讓車企自行發(fā)揮，所以汽車保險尚未有創(chuàng)新可能，特斯拉更是尚未取得保險經營牌照。

　　值得期待的是，2021年9月，廣東自貿區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，要推動國家金融業(yè)對外開放政策率先在廣東自貿試驗區(qū)落地，支持符合條件的境外銀行、證券、基金、期貨、保險業(yè)經營機構在區(qū)內設立獨資或合資金融機構。同時汽車保險改革則在不斷推進，在2020年9月、2021年12月，我國進行了兩次汽車保險改革。

　　王國軍表示，新能源汽車商業(yè)險的參與方很多，各方應尋求最大公約數，在市場博弈中尋找均衡點。對監(jiān)管部門而言，要隨時關注車險市場的變化，及時調整正常；對于保險公司而言，要在風險和收益之間尋求平衡，合規(guī)經營；對消費者而言，要了解車險費率的影響因素，養(yǎng)成良好的駕駛習慣，通過自己的努力降低費率。三方合力，共同助力新能源汽車商業(yè)險的完善。

　　新京報貝殼財經記者 白昊天 林子

編輯：吳蘭 責編：賈俊忠 編審：蒲勇 監(jiān)制：鄧曙光