新能源汽車發(fā)展時(shí)間軸
——摘自任澤平《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》
以2009年“十城千輛”為起點(diǎn)，我國新能源汽車發(fā)展大致可分為三個(gè)階段：
1
萌芽期（2009-2013）此時(shí)以公共領(lǐng)域示范為主，各項(xiàng)政策工具逐漸豐富，技術(shù)和市場(chǎng)尚在培育，車型銷量增速緩慢
2
成長(zhǎng)期（2014-2018）國家重視度提升，財(cái)政補(bǔ)貼力度加大，鼓勵(lì)私人購買，電動(dòng)車銷量快速增長(zhǎng)
3
調(diào)整期（2019-2020）財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡，由政策驅(qū)動(dòng)往市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過渡，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)
當(dāng)前中國新能源汽車行業(yè)面臨四大供給側(cè)變革
變革之一
以開放促發(fā)展，汽車“后合資時(shí)代”來臨。特斯拉國產(chǎn)，合資車發(fā)力，新勢(shì)力分化，行業(yè)加速出清
變革之二
供給升級(jí)激發(fā)新的消費(fèi)需求，行業(yè)整體銷量下滑但私人消費(fèi)占比提升，行業(yè)從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展
變革之三
互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭集體搶灘智能網(wǎng)聯(lián)新戰(zhàn)場(chǎng)，融合、賦能、升級(jí)成趨勢(shì)。行業(yè)電動(dòng)化、智能化水平持續(xù)提升，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)
變革之四
私人樁建設(shè)提速，換電站受重視，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善
2020年
我國新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高
全年新能源汽車產(chǎn)銷量分別為
136.6萬輛136.7萬輛
同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%
2015-2019年中國新能源汽車保有量
——摘自艾瑞咨詢《2020年中國新能源汽車行業(yè)白皮書》
2015年
純電動(dòng)汽車33萬輛其他類型新能源汽車9萬輛
2016年
純電動(dòng)汽車73萬輛其他類型新能源汽車18萬輛
2017年
純電動(dòng)汽車125萬輛其他類型新能源汽車28萬輛
2018年
純電動(dòng)汽車211萬輛其他類型新能源汽車50萬輛
2019年
純電動(dòng)汽車310萬輛其他類型新能源汽車71萬輛
四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）
前言
2021年初，一則特斯拉Model Y大幅降價(jià)的消息引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。這是全國乃至全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)變局的冰山一角。
變局，是理解2020年新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最貼切的關(guān)鍵詞。過去這一年，產(chǎn)業(yè)前景得到市場(chǎng)印證。即便受疫情影響，全國新能源汽車年產(chǎn)銷量依舊創(chuàng)下歷史新高；行業(yè)進(jìn)一步從依靠政府補(bǔ)貼向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)過渡，一批企業(yè)爆雷出局，蔚來、小鵬等國內(nèi)新能源車企則躋身全球車企市值最前列。
過去這一年，全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)很熱鬧，四川卻顯得相對(duì)“冷清”。全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹評(píng)價(jià)：在新能源汽車產(chǎn)業(yè)這方面，四川目前在全國沒什么“存在感”。
培育壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，是四川扎實(shí)推進(jìn)“5+1”現(xiàn)代工業(yè)體系建設(shè)的一項(xiàng)重要工作。應(yīng)對(duì)變局，我們比過去任何時(shí)候都更需要認(rèn)清現(xiàn)狀、厘清思路。為此川觀智庫在專訪省內(nèi)外超過20位新能源汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)者和專家基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)一些智庫相關(guān)研究成果，采寫了《四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》，希望能為政企決策提供參考。
川觀智庫首席研究員 熊筱偉
A
摸底
產(chǎn)量占比不升反降
產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)或出現(xiàn)“斷鏈”
●14家省內(nèi)車企中，僅2家表示去年新能源整車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)
●3年前四川“初步形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈”，如今部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)或斷鏈
●除成都以外，四川其他地區(qū)充電設(shè)施建設(shè)與沿海差距明顯
單看年度數(shù)據(jù)，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展似乎“蒸蒸日上”。
省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，去年前11月全省生產(chǎn)新能源汽車約2.92萬輛，預(yù)計(jì)全年同比增長(zhǎng)約10%。而中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國同期產(chǎn)量增速下降0.1%。“在抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)方面，四川走在了全國前列。”上述負(fù)責(zé)人解釋。
但若以發(fā)展眼光審視，結(jié)論卻相反——2017至2020年，四川新能源汽車產(chǎn)量在全國占比不升反降；產(chǎn)業(yè)鏈部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)或出現(xiàn)“斷鏈”……和全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)近年的快速成長(zhǎng)相比，四川發(fā)展相對(duì)落后了。
整車產(chǎn)量在全國占比跌破3%
自2017年起，全國新能源汽車補(bǔ)貼正式進(jìn)入退坡狀態(tài)。
當(dāng)年6月一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上，省發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人向媒體分享了自己一個(gè)樂觀估計(jì)：當(dāng)年全省新能源汽車產(chǎn)量有望突破2萬輛。就在此前一年，這個(gè)數(shù)字還只是1.45萬輛。
事實(shí)證明，這一數(shù)字還是保守了。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，當(dāng)年全省實(shí)際生產(chǎn)新能源汽車2.4萬輛，同比增長(zhǎng)超過60%。這和全國“狂飆猛進(jìn)”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)保持了一致——當(dāng)年全國新能源汽車產(chǎn)量為79.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)53.8%。這時(shí)，四川產(chǎn)量在全國占比約為3%。
這時(shí)誰也不會(huì)想到，3年后產(chǎn)量占比這個(gè)數(shù)字會(huì)不增反降。
按去年前11月計(jì)算，四川新能源汽車產(chǎn)量約占全國總量的2.61%；按去年全年計(jì)算，省經(jīng)信廳預(yù)估當(dāng)年實(shí)現(xiàn)新能源汽車生產(chǎn)3.5萬輛。而根據(jù)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)，去年全國新能源汽車產(chǎn)量為136.6萬輛，四川占比預(yù)計(jì)為2.56%——無論哪種算法，都跌破了3%。
這和預(yù)期目標(biāo)相比差距不小。根據(jù)《四川省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》，2020年全省新能源汽車生產(chǎn)應(yīng)達(dá)到15萬輛，這意味著在全國占比達(dá)到近11%。
除梳理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)外，川觀智庫還走訪了吉利四川商用車、吉利成都高原、四川野馬、宜賓凱翼、銀隆新能源、大運(yùn)汽車6家在川新能源車企負(fù)責(zé)人。
其中吉利四川商用車、吉利成都高原、四川野馬、銀隆新能源、大運(yùn)汽車5位負(fù)責(zé)人均表示，去年新能源汽車在川產(chǎn)量同比下降明顯。吉利四川商用車有限公司負(fù)責(zé)人介紹，“2019年公司生產(chǎn)新能源汽車快接近1萬臺(tái)，去年差不多只有3000多臺(tái)。”成都市銀隆新能源有限公司總經(jīng)理董鋒表示，整車生產(chǎn)同比下降約40%。成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司一位副總經(jīng)理表示，去年公司在四川新能源汽車產(chǎn)量為零。
唯一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量增加的，是宜賓凱翼汽車有限公司。公司總經(jīng)理高雷介紹，去年底剛剛投產(chǎn)第一款新能源轎車，產(chǎn)量約300臺(tái)。
此外，川觀智庫通過四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)以及市州汽車產(chǎn)業(yè)主管單位，間接了解到宜賓奇瑞、蜀都客車、中植一客、成都雅駿、雅安通工、現(xiàn)代中國、南駿、重汽王牌8家企業(yè)新能源汽車的生產(chǎn)情況。據(jù)介紹，除奇瑞在川產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)（生產(chǎn)約3500輛）外，其余均出現(xiàn)產(chǎn)量下降情況或根本未生產(chǎn)新能源汽車。
除電動(dòng)汽車外，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)還有一類為“氫燃料電池汽車”。根據(jù)公開材料，全省現(xiàn)有氫燃料電池汽車及零部件企業(yè)逾100家。但目前氫燃料電池汽車在全國商業(yè)化應(yīng)用條件尚不成熟。省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，去年全省氫燃料電池汽車產(chǎn)量以“百輛”為單位。
受訪企業(yè)生產(chǎn)并不樂觀，為何前11月產(chǎn)量依然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，沃爾沃等個(gè)別大廠業(yè)績(jī)，或帶動(dòng)了全省“大盤”。根據(jù)公開材料，沃爾沃XC60、XC40均有在成都工廠生產(chǎn)，兩款車主要出口美國，都有新能源車型。2020年XC60全年銷量逾6萬輛、XC40逾2萬輛，其中新能源車具體在川生產(chǎn)情況和占比不明。
部分本地產(chǎn)零部件質(zhì)量不合要求
產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建情況，同樣是衡量新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的重要指標(biāo)。以電動(dòng)汽車為代表的新能源汽車有三大核心零部件，分別是：電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)。
為摸清產(chǎn)業(yè)鏈情況，四川省統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所主辦的《四川省情》2019年初曾聯(lián)合成都市經(jīng)信局開展調(diào)研，在其報(bào)告中明確提出“目前，四川已經(jīng)初步形成了較為完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。”
但據(jù)川觀智庫了解，如今產(chǎn)業(yè)鏈部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)或存在“斷鏈”現(xiàn)象。
就電機(jī)、電控系統(tǒng)而言，四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郝世強(qiáng)和成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長(zhǎng)范永軍均表示，目前省內(nèi)沒有企業(yè)在規(guī)模化生產(chǎn)新能源汽車用電機(jī)和電控系統(tǒng)。“此前東方電氣在樂山生產(chǎn)電機(jī)，它停產(chǎn)后就再?zèng)]有企業(yè)能生產(chǎn)了。”郝世強(qiáng)表示。
就電池而言，工信部網(wǎng)站每月公告會(huì)公布新能源汽車企業(yè)電池使用情況。郝世強(qiáng)表示，去年四川只有兩家企業(yè)（華鼎國聯(lián)、銀隆）進(jìn)入公告，“具體供應(yīng)量有多大不知道，但肯定不多，因?yàn)榕c電池配對(duì)的車型很少。”董鋒表示去年銀隆電池生產(chǎn)同比下降40%左右。華鼎國聯(lián)負(fù)責(zé)人婉拒了采訪。
除了“斷鏈”，部分本地供應(yīng)零部件質(zhì)量無法滿足車廠要求。
四川野馬汽車股份有限公司負(fù)責(zé)人表示，公司目前所用“三電”均產(chǎn)自省外：電池來自福建寧德時(shí)代和安徽國軒高科，電機(jī)和電控均來自比亞迪。吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司一位負(fù)責(zé)人介紹，“不要說‘三電’，之前嘗試在本地配套減震器，結(jié)果異響、漏油……成批量的出各種問題，（概率）是行業(yè)平均水平的十幾倍！”
吉利四川商用車有限公司負(fù)責(zé)人表示，公司主要備件均來自省外。吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車本地配套率只有約30%。宜賓凱翼汽車有限公司負(fù)責(zé)人表示，新能源汽車在川渝地區(qū)配套率只有約10%。
充電設(shè)施，被視為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游的一大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)公開報(bào)道，全省目前建成充電站300多座、充電樁3.2萬多個(gè)。對(duì)此威馬汽車科技集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人表示，除成都以外，四川其他地區(qū)在充電設(shè)施方面和沿海差距明顯。他根據(jù)第三方APP查詢后發(fā)現(xiàn)，扣除甘孜等地廣人稀地區(qū)，四川省約20平方公里有一根充電樁；江蘇省的數(shù)字是約1.6平方公里，和成都市大體相當(dāng)；上海市是0.7平方公里。去年印發(fā)的《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》明確，將在用地指標(biāo)、電價(jià)優(yōu)惠、一次性獎(jiǎng)勵(lì)等方面對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施予以支持。
截至2020年12月18日，國內(nèi)新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過6.2萬家，同比增長(zhǎng)74%，為近5年來最高。根據(jù)2019年公開報(bào)道，四川共有新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)18戶、關(guān)鍵零部件企業(yè)68戶、研發(fā)銷售運(yùn)營(yíng)企業(yè)14戶。省委省政府決策咨詢委員會(huì)委員、西華大學(xué)汽車與交通學(xué)院院長(zhǎng)彭憶強(qiáng)在一份調(diào)研報(bào)告中提出，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)總體上規(guī)模小，產(chǎn)能分散，龍頭企業(yè)牽引力不足，未能形成強(qiáng)有力的（產(chǎn)業(yè)）集群。
B
析因
缺“頭部”和“總部”
定制化政策措施競(jìng)爭(zhēng)力不足
●四川造新能源汽車中新能源商用車占“一小半”，其更易受政府補(bǔ)貼退坡影響
●缺少頭部企業(yè)、缺少車企總部，“生產(chǎn)車間”缺乏自主權(quán)，熱銷車型難以在川生產(chǎn)
●缺乏產(chǎn)業(yè)配套，定制化政策競(jìng)爭(zhēng)力不足，部分企業(yè)出現(xiàn)生產(chǎn)“遷出”
政府補(bǔ)貼退坡3年，四川新能源汽車產(chǎn)量為何會(huì)出現(xiàn)在全國占比跌破3%的情況？川觀智庫進(jìn)行了追問。
產(chǎn)量占比為何下降？
次要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中商用車占比較高，主要原因是缺少乘用車熱銷車型
多位受訪業(yè)內(nèi)人士談到，之所以出現(xiàn)上述現(xiàn)象，和四川新能源汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)——四川新能源商用車占比較高。
省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，四川造新能源汽車中“一小半”為新能源商用車。他并未給出具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年中國車市累計(jì)銷售新能源乘用車124.6萬輛，同比增長(zhǎng)14.6%；銷售新能源商用車12.1萬輛，同比下滑17.2%。省內(nèi)吉利四川商用車、銀隆新能源、大運(yùn)汽車、蜀都客車、中植一客負(fù)責(zé)人告訴川觀智庫，去年客車產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降。
商用車天然更易受政府補(bǔ)貼退坡影響。四川省汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郝世強(qiáng)認(rèn)為，相對(duì)于新能源乘用車，新能源商用車使用場(chǎng)景不夠豐富，“新能源汽車充電時(shí)間長(zhǎng)的問題，會(huì)在商用車身上‘放大’——不管貨車還是客車，停下來充電都會(huì)影響掙錢。”他表示這導(dǎo)致新能源商用車對(duì)價(jià)格更敏感，更依賴政府補(bǔ)貼形成的低價(jià)，因此補(bǔ)貼退坡對(duì)其影響更大。
然而這只是次要原因。多位受訪業(yè)內(nèi)人士提到新能源商用車在四川占比較高，不是它產(chǎn)量“太大”，而是新能源乘用車產(chǎn)量“太小”。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年中國車市新能源乘用車和商用車銷量之比約為10∶1。
拉動(dòng)地方新能源汽車產(chǎn)量，主要靠新能源乘用車的熱銷車型。全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，新能源商用車除公交車、路權(quán)等政策外，近期很難看到新的市場(chǎng)空間，新能源乘用車才是當(dāng)前市場(chǎng)重點(diǎn)。而由于當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)滲透率仍相對(duì)較低，新能源車銷量高度集中于頭部車型——以特斯拉國產(chǎn)Model 3為例，這款車型2020年交付超過13萬輛。國內(nèi)部分新車型銷量?jī)H以“百輛”計(jì)。
受訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，沒有熱銷車型，地方新能源汽車生產(chǎn)規(guī)模就上不去，行業(yè)就很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益并催生出完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
省內(nèi)凱翼、野馬、沃爾沃、奇瑞、吉利成都高原均在生產(chǎn)新能源乘用車。其中究竟有沒有熱銷車型？蓋世汽車研究院每月會(huì)根據(jù)全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)月“新能源汽車車型銷量排行榜”。川觀智庫查閱了2020年所有月度排行，并與公開的產(chǎn)地信息進(jìn)行一一對(duì)比，結(jié)果發(fā)現(xiàn)無一款上榜車型產(chǎn)自四川。多位業(yè)內(nèi)人士透露，除沃爾沃XC60、XC40外，其余省內(nèi)車型產(chǎn)量均不高。
2017年公開報(bào)道顯示，四川已具備年產(chǎn)10萬輛新能源汽車能力。2020年成都市經(jīng)信局汽車產(chǎn)業(yè)處公開表示，成都市新能源汽車整車產(chǎn)能達(dá)到15萬輛。而省經(jīng)信廳預(yù)估2020年全省新能源汽車實(shí)際生產(chǎn)僅約3.5萬輛。
為何缺少熱銷車型？
缺少頭部企業(yè)、缺少車企總部
為何無一款上榜車型產(chǎn)自四川？
最直接原因，是新能源汽車相關(guān)頭部企業(yè)在川布局較少。
以整車生產(chǎn)為例，業(yè)內(nèi)將2020年國內(nèi)新能源汽車行業(yè)格局總結(jié)為：3+3+3+3，即3家央企（一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安），3家國企（上汽、廣汽、北汽），3家民企（吉利、長(zhǎng)城、比亞迪）和3家新勢(shì)力（理想、蔚來、小鵬）。根據(jù)公開材料，其中僅吉利目前在川布局生產(chǎn)新能源整車。
川觀智庫也注意到，有些頭部企業(yè)有在川布局，但并未將熱銷車型放在四川生產(chǎn)——去年奇瑞eQ登上了“新能源汽車車型銷量排行榜”，但該款車型在安徽蕪湖工廠生產(chǎn)。奇瑞在宜賓的新能源乘用車生產(chǎn)基地2019年即建成投產(chǎn)。宜賓市汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)小組負(fù)責(zé)人介紹，去年該基地生產(chǎn)約3500臺(tái)新能源乘用車，奇瑞eQ并不在其中；同樣上榜的還有威馬EX5，該車型在威馬溫州工廠生產(chǎn)。根據(jù)公開報(bào)道，威馬在綿陽投資建設(shè)有汽車自動(dòng)駕駛示范園。綿陽市經(jīng)信局負(fù)責(zé)人透露，威馬在川投資并非整車項(xiàng)目。
除上榜車型外，吉利旗下幾何C、幾何A等新能源乘用車型2020年也取得了不錯(cuò)銷量。但這幾款車型也未在吉利四川工廠生產(chǎn)。“我們一直在積極爭(zhēng)取這兩款車型，但目前暫時(shí)還沒有在川生產(chǎn)。”吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人表示。
既然在川有生產(chǎn)基地，為何不愿將熱銷車型放在四川生產(chǎn)？受訪者談到一個(gè)重要原因：四川缺少車企總部。
前述在川生產(chǎn)新能源乘用車的車企中，僅凱翼、野馬總部設(shè)在四川。而目前全省極少具備新能源及傳統(tǒng)能源乘用車、客車等完整生產(chǎn)資質(zhì)的本土整車制造企業(yè)，四川野馬汽車股份有限公司2019年被山東資本全資收購。
多位業(yè)內(nèi)人士提到，沒有總部，四川就只是一個(gè)“生產(chǎn)車間”。“一家車企在全國會(huì)有多個(gè)生產(chǎn)基地，而只有總部能安排生產(chǎn)計(jì)劃。可能熱銷的車型放哪兒生產(chǎn)，出于各種因素，總部通常會(huì)優(yōu)先考慮本地。”吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人表示，“生產(chǎn)車間”缺乏自主權(quán)。此外，總部落地還可帶來稅收、產(chǎn)值，以及研發(fā)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)配套落地等優(yōu)勢(shì)。
去年四川出現(xiàn)了一些生產(chǎn)“遷出”情況。成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司一位負(fù)責(zé)人表示，公司2020年停止了所有在川新能源汽車生產(chǎn)，而大運(yùn)集團(tuán)有限公司在總部所在的山西上了新的新能源車生產(chǎn)線。被山東資方收購后，四川野馬汽車股份有限公司2020年于公開報(bào)道中提出，將投資15億元在山東濰坊市建設(shè)年產(chǎn)6萬輛新能源乘用車項(xiàng)目。
為何缺少“頭部企業(yè)”和“企業(yè)總部”？
地方產(chǎn)業(yè)配套體系偏弱，定制化支持政策和東部中部地區(qū)差距明顯
頭部企業(yè)為何不愿來？來了的為何不愿把總部放在四川？缺乏產(chǎn)業(yè)配套是一個(gè)重要原因。如前文所述，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套在種類和質(zhì)量等方面存在短板，車企本地配套率低。多位受訪者提出，四川地方配套體系偏弱。
理想情況下，整車企業(yè)的零部件供應(yīng)商應(yīng)在其周圍200公里以內(nèi)，以此來降低物流和倉儲(chǔ)成本，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度。宜賓凱翼汽車有限公司負(fù)責(zé)人透露，目前公司配套主要從長(zhǎng)三角地區(qū)運(yùn)來，“光配套零部件運(yùn)輸費(fèi)，造一輛新能源汽車就要花費(fèi)3000多元。如果四川能有長(zhǎng)三角地區(qū)的配套水平，零部件運(yùn)輸就只要1000元左右。”
四川為何缺乏產(chǎn)業(yè)配套？受訪者談到，原因包括缺乏整車企業(yè)和關(guān)鍵零部件頭部企業(yè)帶動(dòng)，現(xiàn)零部件廠商技術(shù)陳舊、有待轉(zhuǎn)型等。
除產(chǎn)業(yè)配套外，業(yè)內(nèi)人士還集中談到一點(diǎn)：在全國“爭(zhēng)搶”新能源汽車產(chǎn)業(yè)背景下，地方政府綜合支持力度還需加強(qiáng)。
根據(jù)公開材料，截至去年底，全國有28個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）加入了新能源汽車造車行列。
四川并非沒有支持政策。去年印發(fā)的《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》明確了18條支持政策，包括給予新車型開發(fā)生產(chǎn)企業(yè)最高500萬元獎(jiǎng)勵(lì)等。省經(jīng)信廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“四川政策在全國絕對(duì)算是有吸引力的，因?yàn)楹w了從研發(fā)到生產(chǎn)銷售各個(gè)方面，政策也很實(shí)在。”
多位業(yè)內(nèi)人士透露，以文件下發(fā)的普適性政策并非決定性因素。地方政府間更多比拼的是“一企一策”的定制化政策措施。綜合受訪者觀點(diǎn)，其具體方式主要分為三大類：一是提供金融支持，包括給予車企無息貸款、國有資本進(jìn)行股權(quán)投資等；二是大額補(bǔ)貼；三是其他方面支持，包括幫助建設(shè)廠房等。
受訪者表示，這要求地方看得準(zhǔn)、愿意且有能力砸錢。這方面四川較東部和中部地區(qū)有明顯差距。
根據(jù)公開報(bào)道，2020年蔚來汽車中國總部落戶合肥。同時(shí)蔚來與合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司等戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議，由戰(zhàn)略投資者向蔚來中國投資70億元；同年小鵬汽車宣布將在其總部所在地廣州建造新工廠。根據(jù)小鵬汽車與廣州開發(fā)區(qū)管委會(huì)全資企業(yè)廣州凱得投資控股有限公司達(dá)成協(xié)議，凱得將提供40億元融資以支持小鵬汽車加速拓展業(yè)務(wù)。
2017年，凱翼汽車公司宣布遷址宜賓。知情人士表示，宜賓是以國資股權(quán)收購了凱翼汽車51%股份，以控股方式實(shí)現(xiàn)了招引車企總部的目標(biāo)。南充市經(jīng)信局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，宜賓國有資本實(shí)力排在全國地級(jí)市前列，其他市州很難效仿。
C
瞭望
“后補(bǔ)貼時(shí)代”尚未定局
四川仍有可能后來居上
●長(zhǎng)期趨勢(shì)看，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好，但并不意味著“歲月靜好”
●市場(chǎng)滲透率約5.4%，表明行業(yè)仍處發(fā)展早期，行業(yè)格局未定，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機(jī)會(huì)
●四川氫能及氫燃料電池技術(shù)在國內(nèi)有一定優(yōu)勢(shì)，氫燃料電池汽車有望實(shí)現(xiàn)彎道超車
探討四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展何去何從，離不開對(duì)時(shí)與勢(shì)的把握。在整個(gè)行業(yè)進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”背景下，該如何看待四川現(xiàn)狀？當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)是“群雄逐鹿”還是“大局已定”？作為“后進(jìn)生”，四川能不能彎道超車？
川企正經(jīng)歷“痛苦的轉(zhuǎn)型期”
從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好。2020年底國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
長(zhǎng)期向好，并不意味著行業(yè)“歲月靜好”。2017年起全國補(bǔ)貼退坡，是中國新能源汽車發(fā)展歷程中一個(gè)重要“分水嶺”——行業(yè)將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)必須以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大規(guī)模等手段降低成本。降成本速度“跑不過”補(bǔ)貼降幅的企業(yè)將面臨淘汰。
在此背景下，四川新能源汽車產(chǎn)量在全國占比跌破3%、多家車企新能源整車產(chǎn)量下降等現(xiàn)象傳遞出一個(gè)明確信號(hào)：在“后補(bǔ)貼時(shí)代”的市場(chǎng)搏殺中，川企目前尚未實(shí)現(xiàn)整體突圍。
與之相對(duì)的是，國內(nèi)多家廠商推出了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力堪比燃油車的新能源車型。具體到2020年，多家新能源車企率先在30萬元左右的車型中實(shí)現(xiàn)了突破：特斯拉Model3、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪漢EV等車型脫穎而出，實(shí)現(xiàn)銷量快速攀升。
恒大研究院的任澤平在其《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》提出，2020年國內(nèi)新能源乘用車高端化、大型化趨勢(shì)明顯——A級(jí)和B級(jí)車占據(jù)銷售主流，2017年銷售占比超過一半的A00（微型轎車）則下降至約15%。
新能源乘用車高端化、大型化，對(duì)四川新能源車企的市場(chǎng)空間形成擠壓。去年四川野馬汽車股份有限公司推出了6款新能源乘用車新品，補(bǔ)貼后價(jià)格區(qū)間在11.98萬元至13.98萬元。“20多萬元的（新能源）車型想都不敢想！進(jìn)去就是死路一條！”該公司負(fù)責(zé)人表示，新車型須避開特斯拉等行業(yè)巨頭，避免與之進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。公司將在今年推出3萬元左右的微型車。
多位業(yè)內(nèi)人士談到，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷“痛苦的轉(zhuǎn)型期”。業(yè)內(nèi)人士透露，過去一年，四川興能新材料、凱邁新能源等一批企業(yè)退出了新能源汽車領(lǐng)域。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機(jī)會(huì)
2020年，特斯拉一舉超越豐田成為全球市值最高的汽車企業(yè)。蔚來、小鵬、理想汽車等國內(nèi)造車新勢(shì)力也超越眾多燃油車企，躋身全球車企市值前列……新能源汽車產(chǎn)業(yè)如今巨頭林立，有觀點(diǎn)就此認(rèn)為經(jīng)過數(shù)年市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)格局已基本清晰。
這是否意味著“后進(jìn)生”沒有了機(jī)會(huì)？答案是否定的。多數(shù)受訪者對(duì)四川發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)抱有信心。成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長(zhǎng)范永軍提供了一個(gè)觀察角度——2020年全國新能源汽車市場(chǎng)滲透率約5.4%。也就是說每銷售100輛汽車，其中只有不到6輛是新能源汽車。“市場(chǎng)滲透率表明，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)都還在發(fā)展早期階段。”他表示，根據(jù)發(fā)展規(guī)律，市場(chǎng)滲透率通常要超過16%以后，行業(yè)格局才可能相對(duì)穩(wěn)定下來。
《中國新能源汽車發(fā)展報(bào)告：2020》基于近年車企市場(chǎng)占有率變化情況提出，2020年行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)集中度下降——這意味著目前行業(yè)更傾向于“群雄逐鹿”的狀態(tài)。“即便是龍頭企業(yè)，去年毛利率也只剛剛轉(zhuǎn)正。”范永軍也認(rèn)為行業(yè)格局當(dāng)前還在劇烈變化中，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都還有機(jī)會(huì)，后來居上不是沒有可能。
四川也有自身比較優(yōu)勢(shì)。一方面資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出。根據(jù)省經(jīng)信廳負(fù)責(zé)人公開介紹，鋰礦資源占全國已探明儲(chǔ)量的52%，為鋰材料和鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)。另一方面市場(chǎng)潛力巨大。全省汽車保有量突破千萬輛，居西部首位。多位受訪者談到，成都?xì)鉁亍⒌貏?shì)、人群消費(fèi)觀念等均適合新能源汽車推廣，這對(duì)新能源商用車等需靠近市場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤為有利。此外，省委省政府決策咨詢委員會(huì)委員、西華大學(xué)汽車與交通學(xué)院院長(zhǎng)彭憶強(qiáng)表示，四川氫能及氫燃料電池技術(shù)在國內(nèi)具有一定優(yōu)勢(shì)，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈基本完整，若能持續(xù)給予支持，完全有望在未來商業(yè)化應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)彎道超車。
部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的短板，也將很快得到增強(qiáng)。根據(jù)公開材料，全球最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商之一寧德時(shí)代將在宜賓布局生產(chǎn)基地。宜賓市汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)小組負(fù)責(zé)人介紹，目前已與寧德時(shí)代簽約7期項(xiàng)目，總投資約380億元，全部建成后將是全世界最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地之一。其中1期預(yù)計(jì)將在今年6月建成投產(chǎn)。
知情人士透露，寧德時(shí)代之所以選擇落戶四川宜賓，除當(dāng)?shù)貒匈Y本支持外還有3大因素：交通和區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，宜賓位于云貴川渝4省市的地理中心，同時(shí)可借助長(zhǎng)江水運(yùn)，物流方便且輻射市場(chǎng)廣闊；是向家壩水電站所在地，電能資源豐富且能享受電價(jià)優(yōu)惠政策；項(xiàng)目受當(dāng)?shù)刂匾暎ぷ餍瘦^高，營(yíng)商環(huán)境良好。
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建言
要做大規(guī)模補(bǔ)齊鏈條
應(yīng)先解決“產(chǎn)能富余”問題
●要做好“增量”，必須先解決好“存量”問題
●不建議執(zhí)著于培育本土品牌，更不建議國資直接“下場(chǎng)”成立企業(yè)
●選定具有一定基礎(chǔ)的方向作為著力點(diǎn)做深做透，提高產(chǎn)業(yè)集聚度
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2021年新能源汽車替代燃油車的進(jìn)程會(huì)進(jìn)一步加速。面向未來，政府部門可以做些什么、又要注意什么？川觀智庫梳理了受訪者意見，除破解電池材料等關(guān)鍵共性技術(shù)“短板”、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等共性問題外，受訪者針對(duì)四川特點(diǎn)集中談到三點(diǎn)建議。
抓存量：推動(dòng)兼并重組+做好對(duì)接爭(zhēng)取
一是抓存量。這里“存量”是指整車產(chǎn)能。多位受訪者談到，當(dāng)前四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)亟待做大規(guī)模、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈條。要做好“增量”，必須先解決“存量”問題——目前四川存在新能源汽車整車“產(chǎn)能富余”現(xiàn)象，這對(duì)新項(xiàng)目落地、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等造成直接阻礙。
國家發(fā)展改革委《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確，新建獨(dú)立純電動(dòng)汽車企業(yè)投資項(xiàng)目所在省份，上兩個(gè)年度汽車產(chǎn)能利用率應(yīng)高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平。以此角度看四川，2020年僅成都市新能源汽車整車產(chǎn)能就達(dá)15萬輛，而當(dāng)年全省新能源汽車實(shí)際產(chǎn)量預(yù)計(jì)約3.5萬輛。多位受訪者談到，這其中固然有和燃油車共用產(chǎn)能的因素，但不可否認(rèn)四川新能源整車產(chǎn)能利用率較低，和國家要求存在明顯差距。
威馬汽車科技集團(tuán)有限公司一位負(fù)責(zé)人透露，受限于四川產(chǎn)能利用率不達(dá)標(biāo)，威馬在綿陽項(xiàng)目只能以“自動(dòng)駕駛示范園暨試驗(yàn)試制中心”名義建設(shè)，不能開展規(guī)模化整車生產(chǎn)。要落地，目前只有兼并已有產(chǎn)能，“我們考察過一些四川車企，（他們的）廠房產(chǎn)線滿足不了我們要求，買來也要改造；另外還有負(fù)債問題，對(duì)我們來說代價(jià)太高。”
受訪者建議，一方面可借鑒合肥推動(dòng)江淮汽車和蔚來“聯(lián)姻”等經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)既有產(chǎn)能兼并重組。比如可由國資平臺(tái)與省外頭部企業(yè)合資收購部分車企——用省內(nèi)車企資質(zhì)、產(chǎn)線加上國有平臺(tái)資金等支持，來引入外部技術(shù)和產(chǎn)品，盤活存量產(chǎn)能；另一方面地方政府應(yīng)和當(dāng)?shù)毓S一道，加強(qiáng)與現(xiàn)有整車廠總部溝通，爭(zhēng)取更多車型能在川生產(chǎn)，提高產(chǎn)能利用率、做大行業(yè)規(guī)模。
抓招引：頭部企業(yè)和“小而美”企業(yè)并重
二是抓招引。這是相對(duì)于“內(nèi)培”而言。崔東樹表示，如今行業(yè)門檻較高，不建議地方政府執(zhí)著于培育本土品牌，更不建議國資直接“下場(chǎng)”成立企業(yè)。他建議四川可選擇合適的企業(yè)進(jìn)行合作。
引入頭部企業(yè)，對(duì)帶動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模效果明顯。綿陽市經(jīng)信局負(fù)責(zé)人透露，自寧德時(shí)代宣布進(jìn)駐綿陽后，目前相關(guān)配套企業(yè)已落地7個(gè)，涉及投資80億元。2021年將引進(jìn)項(xiàng)目20個(gè)，涉及投資超過120億元。
具體如何招引？除前述利用好存量產(chǎn)能、加大市州政策支持力度之外，受訪者建議還可嘗試引入“小而美”的企業(yè)。“頭部企業(yè)大家都看得懂，競(jìng)爭(zhēng)激烈，四川也就很難有優(yōu)勢(shì)。可以考慮引入有技術(shù)、有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)。”西南交大汽車研究院院長(zhǎng)胡廣地表示。
這對(duì)科學(xué)決策、精準(zhǔn)招商提出了更高要求。四川國創(chuàng)成新能源有限公司董事長(zhǎng)胡蘊(yùn)成表示，當(dāng)前一些地級(jí)市在招引相關(guān)企業(yè)時(shí)較為隨意，“放在籃子里的就算菜！”胡廣地說，目前國內(nèi)項(xiàng)目良莠不齊，且技術(shù)門檻較高，地方招商部門很難判斷優(yōu)劣。建議引入中國汽車行業(yè)協(xié)會(huì)、中汽研（天津）汽車工程研究院等第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估，以此作為決策參考。
此外重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司徐喆提到，當(dāng)前川渝兩地都存在“三電”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局相對(duì)薄弱的情況，兩地政府可加強(qiáng)溝通銜接，在產(chǎn)業(yè)鏈招引方面實(shí)現(xiàn)分工和互補(bǔ)。
抓聚焦：追求區(qū)域和領(lǐng)域集聚度
三是抓聚焦。這是在推動(dòng)企業(yè)招引、產(chǎn)業(yè)鏈打造等工作過程中都應(yīng)遵循的一個(gè)總體思路。
一是領(lǐng)域更“聚焦”，多位受訪者表示不建議四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展四面開花、平均用力。建議參考“河南模式”，選擇具有一定基礎(chǔ)的方向作為著力點(diǎn)做深做透。
受訪者特別提到兩個(gè)著力方向：氫燃料電池汽車和汽車智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)技術(shù)。關(guān)于前者，省內(nèi)氫燃料電池汽車資深從業(yè)者鄢治國表示，目前其應(yīng)用仍在初級(jí)階段，建議政府加強(qiáng)對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的培育和支持。結(jié)合氫燃料電池汽車中遠(yuǎn)途、中重型特點(diǎn)，可以著重支持圍繞重卡等應(yīng)用場(chǎng)景探索可行的商業(yè)模式。關(guān)于后者，多位受訪者談到四川電子器件、軟件研發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域有一定基礎(chǔ)，未來可在滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車載通訊、智能控制與執(zhí)行、多源傳感等方面加大引導(dǎo)培育力度，尋求突破。
二是區(qū)域更“聚焦”。彭憶強(qiáng)在一份調(diào)研報(bào)告中提到四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散，未能形成強(qiáng)有力的（產(chǎn)業(yè)）集群。此外以鋰電池材料為例，多位受訪者談到，目前邛崍、金堂、遂寧等地都在發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚度不高，難以通過規(guī)模化降低配套成本，建議省級(jí)層面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃統(tǒng)籌，提高地方產(chǎn)業(yè)集聚度。
多位受訪者提到，對(duì)企業(yè)而言，當(dāng)前應(yīng)聚焦研發(fā)和產(chǎn)線迭代，加大相關(guān)投入力度。“在電動(dòng)化、智能化等趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車產(chǎn)業(yè)正加快重塑，企業(yè)不進(jìn)則退。”胡廣地表示。一位受訪者談到，新能源汽車與燃油汽車共用產(chǎn)線，仍是省內(nèi)不少車企的標(biāo)準(zhǔn)做法。而當(dāng)前不少頭部企業(yè)已在使用針對(duì)新能源汽車開發(fā)的生產(chǎn)平臺(tái)（如大眾電動(dòng)化平臺(tái)MEB等），這些平臺(tái)在重心調(diào)教等方面都更貼合新能源汽車特點(diǎn)。使用這類平臺(tái)的企業(yè)未來逐漸會(huì)在汽車質(zhì)量等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
還有一個(gè)問題，備受關(guān)注卻也懸而未決——如何用好四川新能源汽車巨大的市場(chǎng)潛力，讓它變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢(shì)？多位受訪者共同談到，在不搞市場(chǎng)“壁壘”前提下，這個(gè)問題目前沒有成熟答案，值得四川做進(jìn)一步研究。
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《儀隴新聞》2025.02.07